上半年過去了(le)，機器人(rén)的(de)池塘裏沒濺起幾朵水(shuǐ)花。

      如果一直關注機器人(rén)不難感知到，過去兩年如火如荼的(de)機器人(rén)投資熱(rè)正在熄火，尤其是之前被資本追捧的(de)、以移動底盤和(hé)複合機器人(rén)爲主業公司。許多(duō)明(míng)星AMR（Autonomous Mobile Robot，自主導航移動機器人(rén)）公司近期都在開放融資，都進展不佳。

      但有趣的(de)是，移動機器人(rén)賽道中一個(gè)此前被認爲枯燥、不被看好的(de)細分(fēn)，在一片冷(lěng)淡裏反倒顯出了(le)幾分(fēn)如火如荼——無人(rén)叉車，在投資界近乎停擺的(de)上半年已經宣布了(le)多(duō)筆融資：國内品牌包括未來(lái)機器人(rén)、捷象靈越、劢微機器人(rén)、木(mù)蟻機器人(rén)，接連完成億元級融資，最高(gāo)一筆達到5億元；國外品牌則有Seegrid。據了(le)解，還(hái)有其他(tā)無人(rén)叉車公司已完成融資但尚未宣布。

      很多(duō)時(shí)候，同個(gè)賽道的(de)選手都是一榮俱榮、一損俱損的(de)。但同樣頂著(zhe)“移動機器人(rén)”的(de)名頭，在AMR的(de)融資之路遭遇坎坷時(shí)，爲什(shén)麽無人(rén)叉車會迎來(lái)小熱(rè)點？

叉車性感起來(lái)了(le)？

      叉車，一種在倉庫、工廠、機場(chǎng)等地用(yòng)于裝卸、堆垛和(hé)短距離運輸以及重型搬運的(de)工業車輛。之所以叫叉車，是因爲車前往往有兩條叉腿，用(yòng)來(lái)擡起裝在托盤上的(de)貨物(wù)。無人(rén)叉車，即将AGV技術用(yòng)于叉車，是對(duì)傳統叉車的(de)智能化(huà)。AMR等移動地盤所用(yòng)到的(de)自主導航、建圖算(suàn)法、多(duō)車輛調度系統等技術，在無人(rén)叉車中同樣有應用(yòng)。

      以無人(rén)倉儲爲主題的(de)投資至少進行了(le)5年以上，但在這(zhè)個(gè)主題下(xià)，無人(rén)叉車的(de)熱(rè)度一直都遠(yuǎn)弱于AGV和(hé)AMR。相比較後者的(de)百花齊放，無人(rén)叉車賽道中的(de)标的(de)相當有限。雖然極智嘉、快(kuài)倉等AGV公司也(yě)有無人(rén)叉車産品；杭叉、合力、林(lín)德中國等傳統叉車公司也(yě)在推出智能化(huà)産品。但以叉車爲主業、且仍處于一級市場(chǎng)中早期的(de)公司，上述提到上半年融資幾乎已經涵蓋了(le)所有标的(de)。

      AGV/AMR與無人(rén)叉車的(de)冷(lěng)熱(rè)不均，背後的(de)原因或在于資本是從不同的(de)邏輯觀察兩者。

      多(duō)位移動機器人(rén)創業者和(hé)關注智能制造的(de)投資人(rén)曾向36氪表示，在倉儲和(hé)工廠産線搬運物(wù)流場(chǎng)景中，自主導航的(de)移動底盤和(hé)複合機器人(rén)的(de)推廣、應用(yòng)，不過近5、6年才發生的(de)事。此前這(zhè)個(gè)場(chǎng)景是人(rén)工用(yòng)小推車搬運，所以AMR的(de)推廣存在著(zhe)替人(rén)的(de)邏輯，AMR公司要不斷向客戶證明(míng)「機器搬運的(de)成本效率的(de)确優于人(rén)類」。

      在過去兩年資本的(de)跑馬圈地之後，AMR公司要用(yòng)大(dà)量、快(kuài)速拿單來(lái)匹配自己的(de)高(gāo)估值，而讓客戶接受新産品本身是個(gè)快(kuài)不起來(lái)的(de)過程，這(zhè)就是AMR公司此刻的(de)困局所在。

      無人(rén)叉車則不然。對(duì)工廠和(hé)倉庫來(lái)說，叉車是剛需，其應用(yòng)幾乎持續了(le)一整個(gè)制造業大(dà)發展時(shí)代，這(zhè)一車輛形态是足夠熟悉的(de)。同時(shí)，叉車的(de)應用(yòng)場(chǎng)景非常廣泛，無論是工廠、倉儲還(hái)是機場(chǎng)、碼頭，隻要需要堆垛、裝卸動作的(de)場(chǎng)景都需要叉車。應用(yòng)行業本身再波動，叉車都是「東邊不亮西邊亮」。

      本質上，無論是叉車的(de)電動化(huà)還(hái)是無人(rén)化(huà)，都是對(duì)一個(gè)成熟環節進行升級的(de)過程，客戶接受的(de)心理(lǐ)門檻是低的(de)。也(yě)因此，無人(rén)叉車的(de)需求度漲跌是與傳統叉車同頻(pín)共振的(de)。

      而叉車本身正處于景氣周期中。從2009-2019的(de)十年中，中國以快(kuài)于全球的(de)增速，已成爲最大(dà)的(de)叉車消費市場(chǎng)。以過去數十年的(de)發展來(lái)看，叉車的(de)銷售與制造業曲線類似，每出現一次探底，随後就會迎來(lái)2-3年的(de)景氣周期。浙商證券研究顯示，國内叉車的(de)銷量在2019年出現新一次波谷，按規律發展，2020-2023将是持續放量的(de)三年。

      簡而言之，在目睹過AMR公司的(de)自證困局後，資本希望在智能制造工業車輛的(de)領域尋找「替代」而非「創造需求」的(de)标的(de)，來(lái)提高(gāo)确定性。

      一個(gè)數字可(kě)以證明(míng)市場(chǎng)對(duì)無人(rén)叉車的(de)需求。據中國移動機器人(rén)（AGV/AMR）産業聯盟數據，2021年中國叉式移動機器人(rén)銷量達8000台。這(zhè)個(gè)數字看似不大(dà)，但從2017年以來(lái)，叉車 AGV 銷售複合增長(cháng)率達到78%。如果以上述替代叉車的(de)邏輯來(lái)看，未來(lái)叉車 AGV 的(de)占比每提升 1%，将有數千至數萬台的(de)放量。如果能保持這(zhè)樣的(de)增長(cháng)率，無人(rén)叉車的(de)市場(chǎng)規模将快(kuài)速擴張。

      相比較AMR移動小車對(duì)搬運工的(de)代替，無人(rén)叉車代替的(de)叉車駕駛員(yuán)是成本更高(gāo)的(de)工種。招聘網站顯示，叉車駕駛員(yuán)的(de)平均薪資在5300元左右，且上手前需要考到叉車駕駛證。無論從招工難還(hái)是人(rén)力成本的(de)角度，客戶的(de)需求都會更爲迫切。

無人(rén)叉車離智能進化(huà)還(hái)缺一顆3D激光(guāng)雷達？

      随著(zhe)工業與物(wù)流倉儲日趨緊迫的(de)智能化(huà)需求，對(duì)無人(rén)叉車的(de)靈活性、通(tōng)用(yòng)性和(hé)安全可(kě)靠性提出了(le)更高(gāo)的(de)挑戰。這(zhè)使得(de)國内外一批頭部叉車企業，如杭叉、海康機器人(rén)、國自機器人(rén)、Agilox、Seegrid等，逐漸開始布局性能更優越的(de)3D激光(guāng)雷達導航避障技術，讓産業迎來(lái)導航技術升級的(de)新氣象。

      從3D激光(guāng)雷達與2D激光(guāng)雷達的(de)點雲成像圖對(duì)比來(lái)看，可(kě)以發現，3D激光(guāng)雷達可(kě)以掃描立體空間，輸出三維點雲密集，物(wù)體與牆面立體輪廓清晰，反射率區(qū)分(fēn)準确，爲無人(rén)叉車實時(shí)定位導航避障提供大(dà)量精準可(kě)靠的(de)信息支持。

      另一方面，3D激光(guāng)雷達具有對(duì)低反射率物(wù)體探測能力強、抗環境光(guāng)幹擾能力強、雨(yǔ)霧雪(xuě)塵穿透能力強等優勢，可(kě)以通(tōng)用(yòng)于室内與室外複雜(zá)場(chǎng)景，相較2D激光(guāng)雷達優勢顯著。

      通(tōng)過搭載3D激光(guāng)雷達，無人(rén)叉車将大(dà)大(dà)提升其感知能力，獲得(de)更高(gāo)的(de)作業效率、操作精度以及對(duì)室内外複雜(zá)場(chǎng)景的(de)适應能力，從而實現柔性化(huà)、智能化(huà)應用(yòng)，促進倉儲物(wù)流的(de)智能化(huà)變革。

倉儲物(wù)流技術發展趨勢

      物(wù)流市場(chǎng)前景取決于國際和(hé)國内經濟運行的(de)大(dà)環境。國際方面，由于世界工廠的(de)邊際效應，全球物(wù)料搬運市場(chǎng)呈逐年增長(cháng)态勢；此外，跨境電子商務的(de)快(kuài)速發展，将成爲驅動物(wù)流技術發展的(de)引擎。國内方面，中國經濟的(de)長(cháng)期穩健發展，爲物(wù)流市場(chǎng)發展創造了(le)一個(gè)穩定環境，加上政策有強烈的(de)支持欲望，這(zhè)是2022年物(wù)流裝備市場(chǎng)發展最大(dà)的(de)支撐。

      針對(duì)2022年及未來(lái)的(de)物(wù)流技術發展趨勢，主要表現在以下(xià)幾個(gè)方面：

      （1）關鍵産品繼續向多(duō)樣化(huà)方向發展

産品的(de)多(duō)樣化(huà)是技術成熟的(de)重要标志，也(yě)是應用(yòng)廣度的(de)重要标志。一方面，産品從研發到投放市場(chǎng)，并爲市場(chǎng)所接受，需要很長(cháng)時(shí)間。越是重大(dà)發明(míng)，越需要時(shí)間的(de)培育。在這(zhè)個(gè)過程中，時(shí)間是檢驗産品性能的(de)關鍵因素，也(yě)是完善産品所必須付出的(de)成本；另一方面，新技術和(hé)新産品的(de)推出必然會成爲行業熱(rè)點，爲大(dà)家争相效仿。

      （2）軟件将越來(lái)越受到重視

      “軟件定義物(wù)流”将軟件的(de)地位提到空前的(de)高(gāo)度。長(cháng)期以來(lái)，“重硬件、輕軟件，重土建設施、輕物(wù)流工藝設施，重機械化(huà)、輕自動化(huà)”的(de)現象和(hé)觀念，導緻我國物(wù)流系統軟件建設長(cháng)期得(de)不到重視、投入不平衡、物(wù)流效率低下(xià)，從而嚴重制約我國物(wù)流産業的(de)發展。而現在正是改變這(zhè)一狀況的(de)時(shí)候。

      從根本上說，AI（人(rén)工智能）是一個(gè)軟件系統。AI對(duì)物(wù)流賦能，這(zhè)也(yě)是一個(gè)軟件定義物(wù)流的(de)典型過程。無論是在設計、規劃、仿真、預測方面，還(hái)是在優化(huà)路徑、賦能自動化(huà)設備、設備智能化(huà)管理(lǐ)與監控等方面，AI将發揮前所未有的(de)巨大(dà)作用(yòng)。

      （3）信息化(huà)技術應用(yòng)出現新局面

      計算(suàn)機技術、信息技術、網絡技術的(de)發展，賦予物(wù)流技術全新的(de)内容。信息化(huà)技術的(de)應用(yòng)，也(yě)正出現全新的(de)局面。

      數字孿生，已經不再滿足于前期的(de)仿真，重點是基于圖像的(de)互動，甚至可(kě)以在過程中完成對(duì)真實系統的(de)控制。這(zhè)一點，使數字孿生有了(le)新的(de)定義和(hé)作用(yòng)，也(yě)凸顯出其重要性。

      元宇宙概念的(de)産生，與數字孿生關系緊密。或者說，物(wù)流系統中的(de)元宇宙概念，不過就是未來(lái)數字孿生的(de)目标而已。

      可(kě)視化(huà)在物(wù)流系統中的(de)應用(yòng)有幾個(gè)方面，其中訂單執行過程的(de)可(kě)視化(huà)是最有價值的(de)内容。可(kě)視化(huà)通(tōng)過更加全面和(hé)直接的(de)方式，一方面使物(wù)流系統執行過程可(kě)以受到全面監控，利用(yòng)AI的(de)強大(dà)功能，對(duì)訂單、設備壽命、故障、異常等進行實時(shí)監控，從而提升系統的(de)可(kě)靠性；另一方面，可(kě)視化(huà)可(kě)降低現場(chǎng)管理(lǐ)的(de)難度，提升服務水(shuǐ)平，縮短響應時(shí)間，并在一定程度上對(duì)系統運行做(zuò)到可(kě)預測、可(kě)幹預。

      遠(yuǎn)程監控技術是網絡技術的(de)延伸應用(yòng)，其最大(dà)價值在于，通(tōng)過建立遠(yuǎn)程監控中心，使對(duì)大(dà)量系統的(de)集成監控成爲可(kě)能。這(zhè)是信息技術發展的(de)未來(lái)趨勢。

      數字化(huà)爲供應鏈優化(huà)提供了(le)可(kě)能。這(zhè)種可(kě)能是基于需求驅動的(de)，可(kě)以使服務更加有效，流程更加優化(huà)，成本更低。數字化(huà)的(de)另一重大(dà)改變，是将人(rén)本身納入其中，成爲系統的(de)一部分(fēn)。

智慧物(wù)流進入落地爆發元年

      去年年底，工信部等十五部門聯合印發《“十四五”機器人(rén)産業發展規劃》。其中提出，到2025年，我國機器人(rén)産業營收年均增速超20%，到2035年，機器人(rén)将成爲人(rén)民生活重要組成部分(fēn)。 “十四五”期間，制造業機器人(rén)密度實現翻番。

      随著(zhe)政策的(de)大(dà)力推動與技術不斷成熟，工業領域機器人(rén)數量近年來(lái)不斷攀升。創新工場(chǎng)董事長(cháng)兼CEO李開複博士亦表示，智慧物(wù)流在新冠疫情下(xià)進入到落地爆發元年。

      據《2021-2022年度中國工業應用(yòng)移動機器人(rén)（AGV/AMR）産業發展研究報告》顯示，2021年度，中國市場(chǎng)企業整體銷售工業應用(yòng)移動機器人(rén)(AGV/AMR）72000台，較2020年增長(cháng)75.61%，市場(chǎng)銷售額達到126億元（海外銷售25億元），同比增長(cháng)64%。

      無人(rén)叉車行業目前仍未有巨頭出現，現階段搶先布局可(kě)能就代表先行一步搶占市場(chǎng)。随著(zhe)智慧物(wù)流落地爆發開始，真正的(de)競争也(yě)即将到來(lái)。中國移動機器人(rén)（AGV/AMR）産業聯盟在其報告中寫道：“未來(lái)幾年仍是行業利好期，企業如何把握機遇，同時(shí)規避風險，猶如狹路相逢，千軍待發。”

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